La Top 100 produttori di infissi e serramenti, analizzata per fatturato, mostra con i numeri una contrazione significativa del giro d’affari complessivo 2024 rispetto all’anno precedente. Tuttavia, evidenzia anche segnali di forte polarizzazione. Accanto a molte aziende in difficoltà, ce ne sono altre che crescono a doppia cifra e scalano rapidamente la classifica. I parametri essenziali individuati da “Focus Serramenti” per cogliere quanto succede nella folta pattuglia di testa del settore degli infissi. Avvertenza indispensabile: le conclusioni dello studio non sono affatto estensibili al resto del mercato die roduttori perché l’analisi qui presentata prende in esame solo i top performer.
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Focus Serramenti presenta la classifica delle rivendite top
La Top 100 produttori di infissi e serramenti: nel 2024 il mercato frena, ma non per tutti. Questa è la sintesi che esprime probabilmente meglio il senso dell’analisi dei primi 100 produttori del settore. Primi per fatturato, si intende. Lo studio che qui presentiamo fa seguito ad un’analoga iniziativa dello scorso anno riguardante i produttori (vedi qui) e la recente analisi del mercato delle rivendite da poco pubblicata (vedi qui). Entrambi gli studi, sviluppati sotto l’insegna di “Focus Serramenti”, gettano nuova luce su un settore economicamente importante.
Il quadro generale
Grazie alle tante fonti consultate (Camere di Commercio, banche dati, siti web, informazioni di stampa e private…), abbiamo potuto compilare il grande quadro tabellare rinvenibile a fondo pagina. In esso sistematicamente sono riprodotti i seguenti dati: posizionamento in classifica 2024, nome dell’azienda, fatturato 2024, differenziale di fatturato 2024 vs 2023, numero di dipendenti, classifica 2023, fatturato 2023, fatturato 2022, Area Nielsen di appartenenza.
Le cifre chiave della Top 100 produttori
I primi 100 produttori di serramenti hanno espresso globalmente un fatturato pari a 2,25 miliardi di euro. Una cifra inferiore del -11,3% rispetto all’anno precedente quando i primi 100 avevano superato i 2,5 miliardi di euro. Il numero di addetti tocca le 9360 unità, ragion per cui il fatturato medio per addetto è pari a ca. 240mila €. L’Area Nielsen che esprime la maggior quota parte di fatturato del settore è il Nord Est (le Tre Venezie e l’Emilia-Romagna). Infatti, quest’Area ha sviluppato una produzione per oltre 1 miliardo di euro di fatturato, pari al 47,2%. L’Area dove la frenata è stata maggiore è il Centro. Ossia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Sardegna.
Chi sale e chi scende
Vista la ‘discesa’ dei bonus edilizi registrata negli ultimi due anni, non è sorprendente notare che, su 100 prese in esame, le aziende in decrescita di fatturato siano ben 65 e quelle stabili solo 6. Le aziende in crescita sono le 29 restanti. In questo quadro, sono da notare cali poderosi che raggiungono il -72,2% ma anche crescite rampanti da +77,6%. Ma sono rarità. La flessione non è imputabile solo ai grandi player: la debolezza è diffusa lungo tutta la classifica.
Mercato sempre più concentrato
Ragionando in termini di settore dei serramenti, le prime 100 aziende emerse dalla nostra analisi hanno sviluppato un volume d’affari corrispondente a circa un quarto dell’intero settore degli infissi, facciate continue escluse, (ca. 8-9 miliardi). Nonostante la polverizzazione del settore (27mila aziende circa per 111mila addetti, come ha evidenziato il recente studio di Oriens Consulting, vedi qui), la classifica che presentiamo conferma la forte concentrazione del fatturato.
Tantissime PMI
Le prime 10 aziende generano oltre il 34% del fatturato totale della Top 100; le prime 20 arrivano a quasi il 50%. La dimensione media delle aziende resta, per fatturato, relativamente contenuta (22,5 milioni di euro), ma la mediana scende a 15,4 milioni. È questo il segno di una “coda lunga” fatta da molte imprese medio-piccole e pochi grandi gruppi che pesano in modo decisivo sull’andamento complessivo. Come vedremo meglio in un ulteriore capitolo di “Focus Serramenti”.
Si ringrazia i tanti che hanno reso possibile l’indagine con suggerimenti e informazioni di prima mano.
(continua)
Ennio Braicovich
Note 1 e 2 : Bilanci normalizzati
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